En 1962, dans une petite ville d'Amérique, Eliot Ness, jeune recrue du FBI, enquête au côté du sherif Talgom sur les morts mystérieuses d'un banquier et d'un clown. Des montagnes du Colorado aux marécages de Louisiane, les deux hommes découvrent peu à peu le passé trouble du cirque Kerzulec.